大发地产拟发行1.38亿美元一新票据 年利率12.5%

近期财经传真 耿宸斐 1同月14日，岂料房地产业(HK:06111)面世有关公开发行在外于2022年解约的9.95厘优先担保互相交换要有约及拒绝提议的结果的告示。

根据告示，互相交换要有约及拒绝徵求已于2022年1同月13日晚间四时正（伦敦时间段）期满。新公司谨此通知合资格持有，于期满期满，144,140,000美元的现有担保（占公开发行在外现有担保利息投资额有约78.12%）已根据互相交换要有约及拒绝提议有效性交出以进行时互相交换（及被认作已对促请修定跟进拒绝）并荣膺接纳。新公司已暂时征税互相交换要有约及拒绝徵求协定所载互相交换要有约及拒绝徵求的低于接纳金额条件。

于互相交换要有约及拒绝提议的条件达成或荣膺征税的理论上下，岂料房地产业将于2022年1同月18日根据互相交换要有约及拒绝提议公开发行138,384,000美元的新担保，其将于2022年6同月30日解约，除非根据其法案同月内赎回。新担保将按12.5%的年利率计息，于权证缴付。新担保已荣膺原则性批准纳入新交所主板及挂牌。

此外，岂料房地产业表示，由于已就促请征税及修定获取必要拒绝，于互相交换要有约及拒绝提议的条件达成或荣膺征税的理论上下，促请征税已颁布，拥有人将值得一提的是持有签立一份书面征税，以记录所送出的与促请征税有关的拒绝；以及新公司计划于2022年1同月17日签立必需契有约，以使促请修定颁布。自签立必需契有约及向已有效性交出其现有担保的合资格持有缴付互相交换及拒绝蒙受起及之后，现有担保的各以外及未来持有将受经必需契有约修定的现有担保契有约的法案所束缚。